Prestations
A vos côtés.
En toute
objectivité.
Mon métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine et vos finances :
> Audit global ; il s’agit de réaliser un diagnostic complet de votre patrimoine afin d’en valider l’organisation selon vos objectifs de protection familiale, de revenus, de transmission.
> Analyse et optimisation de vos placements financiers : quel en est le rendement, le risque ? Sont-ils conformes à vos attentes, à vos besoins, à votre fiscalité ?
> Avis préalable sur vos projets d’investissement, financiers ou immobiliers. Sélection de solutions de placement ; assurance-vie, capitalisation, sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)...
> Conseil et assistance pour vos déclarations fiscales ; impôt sur la fortune, sur le revenu,
> Retraite : validation et étude de schémas d’épargne retraite complémentaire…
> Audit de prévoyance : protection du conjoint, de la famille, des revenus, solutions d’assurance emprunteur, couverture des risques décès, dépendance, incapacité de travail...
> Audit global ; il s’agit de réaliser un diagnostic complet de votre patrimoine afin d’en valider l’organisation selon vos objectifs de protection familiale, de revenus, de transmission.
> Analyse et optimisation de vos placements financiers : quel en est le rendement, le risque ? Sont-ils conformes à vos attentes, à vos besoins, à votre fiscalité ?
> Avis préalable sur vos projets d’investissement, financiers ou immobiliers. Sélection de solutions de placement ; assurance-vie, capitalisation, sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)...
> Conseil et assistance pour vos déclarations fiscales ; impôt sur la fortune, sur le revenu,
> Retraite : validation et étude de schémas d’épargne retraite complémentaire…
> Audit de prévoyance : protection du conjoint, de la famille, des revenus, solutions d’assurance emprunteur, couverture des risques décès, dépendance, incapacité de travail...
Entrée en relation
:
Lors d'un premier entretien, gratuit et sans engagement de votre part, nous définissons ensemble vos besoins et objectifs.
Nous convenons le cas échéant d'une mission de conseil, formalisée par un écrit précisant les modalités de sa réalisation, sa durée et son coût.
Par la suite, je vous accompagne dans la mise en oeuvre des solutions préconisées, leur suivi et leur adaptation à votre situation dans le temps.
Lors d'un premier entretien, gratuit et sans engagement de votre part, nous définissons ensemble vos besoins et objectifs.
Nous convenons le cas échéant d'une mission de conseil, formalisée par un écrit précisant les modalités de sa réalisation, sa durée et son coût.
Par la suite, je vous accompagne dans la mise en oeuvre des solutions préconisées, leur suivi et leur adaptation à votre situation dans le temps.
Courtier indépendant, je sélectionne pour mes clients les solutions de placement ou de prévoyance parmi l'offre de ces sociétés :
